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​新冠疫情下的自动化市场分析:或先抑后扬

供稿:中国工控网 2020/2/4 10:56:13
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2020年,注定是不平凡的一年。今天上午A股几乎是跌停开盘,超过3000余只个股跌停,这是中国A股史上的第一次。开心娱乐_[官网入口]那么今天开工的中国自动化市场走势如何?我们的回答是,无需恐慌。

新冠疫情之下,各地均进入抗击疫情的紧急状态,当下几乎所有行业均面临停滞。开心娱乐_[官网入口]目前来看,第三产业受影响最为剧烈,行业需求几乎腰斩。作为自动化产业关联度最大的“二产”表面上没有“三产”那么惨烈,但是短中期的负面影响不容小觑。开心娱乐_[官网入口]但是也不用过分恐慌,后期自动化市场将步入反弹和升级的上升通道,市场仍然可期。

我们分阶段判断市场,短期,受大面积复工延期影响,自动化市场全面清冷,中期利空受疫情抑制行业、利好受疫情带动行业,长期看自动化市场回归自身规律,产业智能化升级仍将驱动市场稳步前进。

下面,先从疫情的分布,看看哪些区域的自动化市场可能受到影响。

城门失火,殃及池鱼

作为本次疫情的重灾区湖北,几乎所有产业均陷入停滞状态,集社会之全力势必打赢这场疫情战斗。湖北地区主要产业中的汽车,集成电路,新能源,食品饮料包装产业,机床等均会受到严重影响,同时与之相关的产业链也将受到较多牵连。以上行业中自动化需求短期内大幅萎缩已是不争事实。尽管医疗医药产业需求短期内可能会出现爆发,但是对湖北自动化市场拉动却相对有限。

下图是2018年中国工业自动化市场区域分布情况:

屏幕快照 2020-02-03 下午4.07.32.png

同时,我们也要注意到另外一个现象,放眼全国自动化市场,湖北自动化市场仅占全国不到5%,而华东(江浙沪及山东)和华南(广东省)自动化市场产出接近全国半壁江山,以广东为例,云集了大量轻工&快消品产业集群,且大量的产业工人也云集于珠三角地区。本次疫情导致的停工潮以及上下游产业链的压力对华南地区的制造业来说,影响不容忽视,且后续恢复需要时间。我们看一个有意思的数据:

下图是截止2017年珠三角外省人口来源比例:

图片5.png

大量回家过年的湖北老乡(甚至是四川、湖南老乡)短期内无法回到广东并且马上复工已是不争事实。广东地区也是中小企业云集较多的区域,伴随疫情加重,企业负担也随之加重,原本2019年因产业低迷导致的经营压力不但在2020年没有缓解,还有进一步加重的趋势。由此带来的短期内自动化市场需求也不容乐观。产业链资源有进一步洗牌的可能性。

图片6.png

广东形式不容乐观,华东形式也一样严峻,从图中可以看到,基本上疫情分布权重也和自动化市场分布权重趋势同步。开心娱乐_[官网入口]截至1月31日,浙江(温州最为严重)甚至是除了湖北以外疫情最严重的省份之一。而浙江也是国内自动化市场的需求大省。

再看另外一个中原工业大省,也是自动化市场贡献度较高的河南会不会好点?很遗憾,截至1月31日,河南疫情的严重程度和浙江,广东差不太多。而且鉴于河南的管控措施也更加严格,因此自动化需求短期内复苏的态势预计很难乐观。

综上,从区域角度来看,长三角、珠三角直至中原市场,短期仅受停工影响,自动化需求几近停滞。而这几大区域市场所占全国权重过半,短期整体市场所受影响可见一斑,预计一季度整体市场将同比下降明显。

整体市场:短期下滑,中期波动,长期稳健

虽然从各个区域来看,本次疫情影响之大不逊于当年的非典,且疫情扩散之迅速也让社会各界,行业上下均措手不及。但是我们从另外一个维度来看,仅看一季度,抛开本次疫情不谈,由于今年春节较早,1月份大部分工厂均进入了假期状态,市场购买行为也以库存回补及部分的前期计划性支出。在中国自动化市场中,1季度市场规模占全年市场份额相对不高(1季度自动化市场占全年比例一般为15%~25%这个区间),后期市场逐步被稀释的可能性较大。开心娱乐_[官网入口]如果2季度疫情仍然无法有效控制,自动化市场有持续低迷的可能性。因此我们预计2020年上半年国内自动化市场需求有较大可能在低位运行。下半年基于基本面向好的情况下,自动化市场可能出现回暖迹象。

因此我们建议除了关注疫情直接影响因素之外,后期也要重点关注政府扶持和刺激因素,例如:各级政府财税扶植政策(截至目前仅有苏州等少数地方发布了相关企业扶植政策),资本宽松释放的流动性情况,为保增长促就业而加码的基础建设、公共设施投入,以及刺激消费政策等。

总体而言,2019市场已经不易,叠加疫情影响的2020年将是更加困难的一年。几乎和自动化相关的大多数主要行业均受到了不同程度的冲击,甚至包括一些正在蓄力的领域也暂时受到了巨大影响(例如:新能源汽车、智慧农业、物流、乡村城镇化等),但是这种波动不会影响中国智能制造,产业升级持续向上的大势,甚至会加快这一进程。通过这次疫情之后,我们看到传统制造业或许会有更多关于信息化,智能化的投入。一些新兴领域,例如,智慧城市、智慧物流、智慧医院/医药、智能医疗设备、智慧农业等建设必将加快,增量市场机会可期。

总体来说,短期内由于偶然性极端情况导致的自动化市场低位运行,需求被压抑,中期伴随基本面恢复、刺激因此加码,市场反弹可能性仍然较大,长期看,则受益于产业升级需求加快,市场回归健康向上通道。

对于自动化供应商来说,如何熬过这场短期战役,如何利用非常时期发掘客户需求转型,如何重新“紧平衡”区域战略是短期内面临的重大挑战和机遇。

审核编辑(王妍)
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